営業・顧客

離脱しそうな顧客を見つける

設定の時間

1〜2時間

難しさ

難しい

手順

3手順

始め方

「離脱しそうな顧客を見つける」を作り始める前に決めておくことを整理しました。ここを決めずに手をつけると、途中で作り直しになります。

先に決める3つ

1. 受け取るものを1つに決める。このレシピでは利用状況のデータです。複数の入り口を作ると、後から追えなくなります
2. 出てくるものの形を決める。要注意先の一覧をどこへ出すかを先に決めてください
3. 止まったときに誰が気づくかを決める。毎月動く前提なら、動かなかった日に通知が来る形にします

1本目に選んでよいか

分類	営業・顧客当サイト整理
自動化のきっかけ	利用状況のデータ当サイト整理
完成物	要注意先の一覧当サイト整理
必要ツール	n8n・ChatGPT当サイト整理
AIの月額	月0〜6,600円公式情報
設定にかかる時間	1〜2時間当サイト試算
設定の難しさ	難しい（2つのデータを照らし合わせる）当サイト判断
動く頻度	毎月当サイト整理
この表の数字について	AIの月額は提供元の公表価格を合計した値です。つなぐ先のサービス（保存先・チャットなど）の料金は含みません。作る時間は、つなぐ先の数と処理の複雑さから当サイトが見積もった目安で、つなぐ先の仕様や既存の環境によって変わります。実際にかかる時間を保証するものではありません。

手順の全体像

3つの処理をつなぎます。作り始める前に、この流れが自分の業務と合っているかを確かめてください。

1. 利用状況の記録を取る
2. 前月と比べて減っている先を選ぶ
3. 担当へ通知する

つまずくところ

減っただけで決めつけないでください。理由を聞く材料として使います。

「離脱しそうな顧客を見つける」を作らないほうがよい場合

当てはまるなら、いま作るのは見送ってください。

• 月に1回しか動かない。1〜2時間かけて作っても、動くのは月1回です。手でやったほうが早いことがあります
• 突き合わせの条件が決まっていない。照合の規則が人によって違う状態で自動化すると、間違ったまま量産されます。先に規則を文章にしてください
• 費用をかけずに試したい。無料枠だけでは足りず、月0〜6,600円がかかります。効果が読めないうちは手でやってください
• 1〜2時間を取れない。中途半端に作ると、動かないものが残って後で邪魔になります。時間が取れるまで着手しないほうがいいです

同じ営業・顧客なら、契約更新の時期に先回りして知らせるのほうが軽く作れます（1時間ほど・サービスをつなぐだけ）。まずそちらで慣れるほうが確実です。

n8n・ChatGPTで作れるほかのレシピ

同じツールを覚えると、次からは接続の部分を作り直すだけで済みます。1つ目より2つ目のほうが必ず速く終わります。

レシピ	分類	作る時間
応募書類から要点を抜き出して一覧にする	採用・人事	1時間ほど
未入金を検知して督促の下書きを作る	経理・請求	1時間ほど
記事の下書きを毎週まとめて作る	制作・発信	1時間ほど
異常な数字を見つけて知らせる	データ・集計	1〜2時間
定期購入の解約予兆を拾う	営業・顧客	1〜2時間
問い合わせフォームの内容をチャットに流す	問い合わせ・受付	30分以内

営業・顧客のほかのレシピ

• 営業リストを条件で集めて重複を除く（1〜2時間・条件の分岐を作る）
• 商談メモから次の行動を決める（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 見込み客の温度感で通知を分ける（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 契約更新の時期に先回りして知らせる（1時間ほど・サービスをつなぐだけ）
• 顧客からの評価を集めて共有する（1時間ほど・サービスをつなぐだけ）
• 名刺の情報を顧客台帳に入れる（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 定期購入の解約予兆を拾う（1〜2時間・2つのデータを照らし合わせる）

よくある質問

ここでよく聞かれる2つです。組む環境とつなぐ先で変わるので、自分の環境に当てはまるかで判断してください。

小さく試すには？

3つのうち最初の1つだけを作って、正しく受け取れるかを確かめてください。そこが動けば残りは足すだけです。

他の人に引き継げますか？

各処理に説明を書いてください。作った人しか直せない状態にすると、その人が離れたときに止まります。

次にやること

3つあります。上から順にやってください。

• 使うツールをそろえる
  n8n・ChatGPTを使います。月0〜6,600円かかります。無料で試せる範囲まで作ってから契約してください。
• いちばん軽い処理から作る
  3つの処理を一度につながないでください。1つ動かして確かめてから足すと、どこで壊れたかがすぐ分かります。
• 止まったときに気づく形にする
  毎月動く前提なら、動かなかった日に通知が来るところまで作ってください。突き合わせが要るので、一致しなかったものを人へ回す経路も要ります。

離脱しそうな顧客を見つけるを組む進め方

1〜2時間の内訳です。3つの処理を、上から順に1つずつ動かして確かめながら足します。一度に全部つなぐと、どこで壊れたか分からなくなります。

1. 利用状況の記録を取る

利用状況のデータを正しく受け取れるかを、ここだけで確かめます。ここが動けば残りは足すだけです。

ここでよくあるのは受け取る項目名を確かめずに進むことです。項目名が変わると、ここから先が全部止まります。

2. 前月と比べて減っている先を選ぶ

前の処理から受け取ったものを、次へ渡せる形にします。

3. 担当へ通知する

要注意先の一覧が想定どおり出るかを確かめます。ここまでで1本です。

ここでよくあるのは出しっぱなしにすることです。毎月動く前提なら、動かなかった日に気づく形まで作ってください。

営業・顧客はどういう自動化が集まっているか

営業・顧客に入る8件を、組む手間で数えました。どれから作るかの材料になります。

つなぐだけのもの

8件のうち2件です。条件の分岐が要らず、部品をつなぐだけで動きます。離脱しそうな顧客を見つけるは2つのデータを照らし合わせるので、ここには入りません。

条件を組むもの

8件のうち4件です。分岐や例外の処理が要ります。離脱しそうな顧客を見つけるは突き合わせが要るので、これより手間がかかります。分岐を組むと、想定していない入力が来たときに止まります。止まったことに気づく形まで作ってください。

突き合わせが要るもの

8件のうち2件です。照合の規則を先に文章にしないと、間違ったまま量産されます。離脱しそうな顧客を見つけるはここです。規則が決まっていないうちは作らないでください。

この記事で使っている言葉

このレシピを組むかどうかに関わる言葉を3つ、先に決めておきます。つなぐ先と手順の話なので、意味を先に決めておきます。作る時間は当サイトの見積もりで、つなぐ先の仕様や既存の環境によって変わります。

組む難しさ（2つのデータを照らし合わせる）

突き合わせが要るものです。照合の規則が人によって違う状態で作ると、間違ったまま量産されます。判定は「分岐が要るか・突き合わせが要るか」で分けています。

作る時間（1〜2時間）

つなぐ先の数と処理の複雑さから当サイトが見積もった目安です。つなぐ先のアカウントが用意できている前提で、3つの処理を組み終えるまでを数えています。既存の環境や権限の取得にかかる時間は含みません。

動く頻度（毎月）

この自動化が走る回数です。回数が多いほど、作る手間は早く回収できます。ただし止まったことに気づく仕組みが無いと、動いていない状態が続きます。自動化でいちばん多い事故は、止まったまま放置されることです。

「離脱しそうな顧客を見つける」を別の角度から見る

• 離脱しそうな顧客を見つける｜作り方と、かかる時間
  作り方
• 「離脱しそうな顧客を見つける」でつまずくところ｜止まる原因と直し方
  つまずき
• 「離脱しそうな顧客を見つける」に使うツール｜n8n・ChatGPTの選び方
  使うツール
• 「離脱しそうな顧客を見つける」で何が変わるか｜効果と、向かない場合
  効果