経理・請求

入金の消し込みを自動化する

設定の時間

1〜2時間

難しさ

難しい

手順

3手順

効果

「入金の消し込みを自動化する」を作ると何が変わるのかと、作らないほうがよい場合を整理しました。1〜2時間かけて作る価値があるかを判断できます。

何が変わるか

毎日の照合作業が数分で終わります。

効果を自分で測る

【作る前】
入金の消し込みを自動化する
1回にかかる時間：［　］分
月に何回：［　］回
月の合計：［　］分

【作ったあと】
1回にかかる時間：［　］分（人が見る時間を含む）
月に何回：［　］回
月の合計：［　］分

【止まった回数】
1か月で：［　］回
気づくまでにかかった時間：［　］

【判断】［続ける／作り直す／やめる］

割に合うかどうか

作るのに1〜2時間かかります。毎日動くので、回数が多く、作る手間はすぐに回収できます。

「入金の消し込みを自動化する」を作らないほうがよい場合

当てはまるなら、いま作るのは見送ってください。

• 突き合わせの条件が決まっていない。照合の規則が人によって違う状態で自動化すると、間違ったまま量産されます。先に規則を文章にしてください
• 費用をかけずに試したい。無料枠だけでは足りず、月0〜3,500円がかかります。効果が読めないうちは手でやってください
• 1〜2時間を取れない。中途半端に作ると、動かないものが残って後で邪魔になります。時間が取れるまで着手しないほうがいいです

同じ経理・請求なら、支払い期日をカレンダーに入れるのほうが軽く作れます（30分以内・サービスをつなぐだけ）。まずそちらで慣れるほうが確実です。

経理・請求のなかでの作る手間

経理・請求に入る9件を、作る時間の短い順に並べました。「入金の消し込みを自動化する」は9番目です。はじめの1つは、いちばん短いものから作ると挫折しません。

経理・請求のほかのレシピ

• 請求書のPDFから金額と取引先を読み取る（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 領収書を撮って経費を仕分ける（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 請求書を毎月自動で作って送る（1〜2時間・条件の分岐を作る）
• 未入金を検知して督促の下書きを作る（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 経費の使いすぎを月中に知らせる（30分以内・サービスをつなぐだけ）
• 見積書を問い合わせ内容から下書きする（1〜2時間・条件の分岐を作る）
• 支払い期日をカレンダーに入れる（30分以内・サービスをつなぐだけ）
• 請求前に作業実績を突き合わせる（1〜2時間・条件の分岐を作る）

よくある質問

ここでよく聞かれる2つです。組む環境とつなぐ先で変わるので、自分の環境に当てはまるかで判断してください。

効果をどう測ればいいですか？

作る前に、その作業に月何分かかっているかを実際に測ってください。感覚で見積もると、たいてい多めに出ます。

人がやる工程は残りますか？

残ります。突き合わせで一致しなかったものは、必ず人が見る必要があります。

次にやること

3つあります。上から順にやってください。

• 使うツールをそろえる
  Make・Power Automateを使います。月0〜3,500円かかります。無料で試せる範囲まで作ってから契約してください。
• いちばん軽い処理から作る
  3つの処理を一度につながないでください。1つ動かして確かめてから足すと、どこで壊れたかがすぐ分かります。
• 止まったときに気づく形にする
  毎日動く前提なら、動かなかった日に通知が来るところまで作ってください。突き合わせが要るので、一致しなかったものを人へ回す経路も要ります。

経理・請求のなかで「入金の消し込みを自動化する」はどこにあるか

経理・請求には9件あります。1本目にどれを組むかで、その後の速さが変わります。

作る時間

経理・請求の9件を作る時間の少ない順に並べると、入金の消し込みを自動化するは9番目です。まんなかは60分で、入金の消し込みを自動化するは90分。この分類のなかでは多いほうです。

経理・請求で無料枠だけで作れるのは0件です。入金の消し込みを自動化するは入りません。月0〜3,500円かかります。

つなぐ処理の数

経理・請求の9件をつなぐ処理の数の少ない順に並べると、入金の消し込みを自動化するは1番目です。まんなかは3つで、入金の消し込みを自動化するは3つ。この分類のなかでは少ないほうです。

つなぐ先が多いほど、どれか1つの仕様が変わるだけで止まります。突き合わせが要るので、一致しなかったものを人へ回す経路も必要です。

経理・請求はどういう自動化が集まっているか

経理・請求に入る9件を、組む手間で数えました。どれから作るかの材料になります。

つなぐだけのもの

9件のうち2件です。条件の分岐が要らず、部品をつなぐだけで動きます。入金の消し込みを自動化するは2つのデータを照らし合わせるので、ここには入りません。

条件を組むもの

9件のうち6件です。分岐や例外の処理が要ります。入金の消し込みを自動化するは突き合わせが要るので、これより手間がかかります。分岐を組むと、想定していない入力が来たときに止まります。止まったことに気づく形まで作ってください。

突き合わせが要るもの

9件のうち1件です。照合の規則を先に文章にしないと、間違ったまま量産されます。入金の消し込みを自動化するはここです。規則が決まっていないうちは作らないでください。

この記事で使っている言葉

このレシピを組むかどうかに関わる言葉を3つ、先に決めておきます。つなぐ先と手順の話なので、意味を先に決めておきます。作る時間は当サイトの見積もりで、つなぐ先の仕様や既存の環境によって変わります。

組む難しさ（2つのデータを照らし合わせる）

突き合わせが要るものです。照合の規則が人によって違う状態で作ると、間違ったまま量産されます。判定は「分岐が要るか・突き合わせが要るか」で分けています。

作る時間（1〜2時間）

つなぐ先の数と処理の複雑さから当サイトが見積もった目安です。つなぐ先のアカウントが用意できている前提で、3つの処理を組み終えるまでを数えています。既存の環境や権限の取得にかかる時間は含みません。

動く頻度（毎日）

この自動化が走る回数です。回数が多いほど、作る手間は早く回収できます。ただし止まったことに気づく仕組みが無いと、動いていない状態が続きます。自動化でいちばん多い事故は、止まったまま放置されることです。

「入金の消し込みを自動化する」を別の角度から見る

• 入金の消し込みを自動化する｜作り方と、かかる時間
  作り方
• 「入金の消し込みを自動化する」でつまずくところ｜止まる原因と直し方
  つまずき
• 「入金の消し込みを自動化する」に使うツール｜Make・Power Automateの選び方
  使うツール
• 「入金の消し込みを自動化する」を始める前に決めること
  始める前