経理・請求

入金の消し込みを自動化する

設定の時間

1〜2時間

難しさ

難しい

手順

3手順

要る道具

「入金の消し込みを自動化する」で使うツールと、その選び方を整理しました。使うのはMake・Power Automateで、月0〜3,500円です。

使うツール

Make・Power Automateを使います。使うAIは無料プランで足りる状態です。

使うツールを決める

分類	経理・請求当サイト整理
自動化のきっかけ	入金明細と請求一覧当サイト整理
完成物	消し込み済みの一覧当サイト整理
必要ツール	Make・Power Automate当サイト整理
AIの月額	月0〜3,500円公式情報
設定にかかる時間	1〜2時間当サイト試算
設定の難しさ	難しい（2つのデータを照らし合わせる）当サイト判断
動く頻度	毎日当サイト整理
この表の数字について	AIの月額は提供元の公表価格を合計した値です。つなぐ先のサービス（保存先・チャットなど）の料金は含みません。作る時間は、つなぐ先の数と処理の複雑さから当サイトが見積もった目安で、つなぐ先の仕様や既存の環境によって変わります。実際にかかる時間を保証するものではありません。

この組み合わせにする理由

Makeで処理をつなぎ、Power Automateで中身を作ります。有料プランが要るものが含まれます。動く形を確かめてから契約してください。

経理・請求でよく使われるツール

経理・請求の9件で使われているツールを数えました。同じツールが何度も出てくるので、1つ覚えると次から早くなります。

ツール	経理・請求で使うレシピ
ChatGPT	4件
Zapier	4件
Make（このレシピでも使う）	4件
Power Automate（このレシピでも使う）	3件
n8n	2件
Notion AI	1件

ツールをそろえる前に確かめること

2つをつなぎます。どれか1つの仕様が変わるだけで止まります。つなぐ先が多いほど、直す回数も増えます。月0〜3,500円を払う前に、無料で試せる範囲まで作ってください。

Make・Power Automateで作れるほかのレシピ

同じツールを覚えると、次からは接続の部分を作り直すだけで済みます。1つ目より2つ目のほうが必ず速く終わります。

レシピ	分類	作る時間
在庫が減ったら発注の下書きを作る	在庫・発注	1時間ほど
日次の売上を自動で集計する	データ・集計	1時間ほど
支払い期日をカレンダーに入れる	経理・請求	30分以内
応募者への一次返信を自動で送る	採用・人事	30分以内
勤怠の打刻漏れを本人へ知らせる	採用・人事	30分以内
社外向けのお知らせを下書きする	報告・共有	30分以内

経理・請求のほかのレシピ

• 請求書のPDFから金額と取引先を読み取る（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 領収書を撮って経費を仕分ける（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 請求書を毎月自動で作って送る（1〜2時間・条件の分岐を作る）
• 未入金を検知して督促の下書きを作る（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 経費の使いすぎを月中に知らせる（30分以内・サービスをつなぐだけ）
• 見積書を問い合わせ内容から下書きする（1〜2時間・条件の分岐を作る）
• 支払い期日をカレンダーに入れる（30分以内・サービスをつなぐだけ）
• 請求前に作業実績を突き合わせる（1〜2時間・条件の分岐を作る）

よくある質問

ここでよく聞かれる2つです。組む環境とつなぐ先で変わるので、自分の環境に当てはまるかで判断してください。

別のツールでも作れますか？

同じことができるツールはあります。ただし接続できる先が違うので、つなぎたい先に対応しているかを先に確かめてください。

全部契約する必要がありますか？

有料プランが要るものが含まれます。作りながら判断してください。

次にやること

3つあります。上から順にやってください。

• 使うツールをそろえる
  Make・Power Automateを使います。月0〜3,500円かかります。無料で試せる範囲まで作ってから契約してください。
• いちばん軽い処理から作る
  3つの処理を一度につながないでください。1つ動かして確かめてから足すと、どこで壊れたかがすぐ分かります。
• 止まったときに気づく形にする
  毎日動く前提なら、動かなかった日に通知が来るところまで作ってください。突き合わせが要るので、一致しなかったものを人へ回す経路も要ります。

経理・請求のなかで「入金の消し込みを自動化する」はどこにあるか

経理・請求には9件あります。1本目にどれを組むかで、その後の速さが変わります。

作る時間

経理・請求の9件を作る時間の少ない順に並べると、入金の消し込みを自動化するは9番目です。まんなかは60分で、入金の消し込みを自動化するは90分。この分類のなかでは多いほうです。

経理・請求で無料枠だけで作れるのは0件です。入金の消し込みを自動化するは入りません。月0〜3,500円かかります。

つなぐ処理の数

経理・請求の9件をつなぐ処理の数の少ない順に並べると、入金の消し込みを自動化するは1番目です。まんなかは3つで、入金の消し込みを自動化するは3つ。この分類のなかでは少ないほうです。

つなぐ先が多いほど、どれか1つの仕様が変わるだけで止まります。突き合わせが要るので、一致しなかったものを人へ回す経路も必要です。

この記事で使っている言葉

このレシピを組むかどうかに関わる言葉を3つ、先に決めておきます。つなぐ先と手順の話なので、意味を先に決めておきます。作る時間は当サイトの見積もりで、つなぐ先の仕様や既存の環境によって変わります。

組む難しさ（2つのデータを照らし合わせる）

突き合わせが要るものです。照合の規則が人によって違う状態で作ると、間違ったまま量産されます。判定は「分岐が要るか・突き合わせが要るか」で分けています。

作る時間（1〜2時間）

つなぐ先の数と処理の複雑さから当サイトが見積もった目安です。つなぐ先のアカウントが用意できている前提で、3つの処理を組み終えるまでを数えています。既存の環境や権限の取得にかかる時間は含みません。

動く頻度（毎日）

この自動化が走る回数です。回数が多いほど、作る手間は早く回収できます。ただし止まったことに気づく仕組みが無いと、動いていない状態が続きます。自動化でいちばん多い事故は、止まったまま放置されることです。

入金の消し込みを自動化するを作ったあとに起きること

動き始めてからのほうが長く付き合います。入金の消し込みを自動化するで後から出てくる場面を先に出します。

つなぐ先の仕様が変わったとき

Make・Power Automateを使います。自動化が止まる原因のほとんどは、こちら側ではなく接続先の変更です。接続の部分だけ差し替えれば済むことが多く、処理の流れごと作り直す必要はまずありません。

止まったことに誰も気づかないとき

毎日動く前提なら、動かなかった日に通知が来る形にしてください。突き合わせで一致しなかったものを人へ回す経路も要ります。気づく仕組みが無いと、止まったまま数週間流れます。

作った人が離れたとき

各処理に何をしているかを書いてください。作った人しか直せない状態にすると、その人が離れた時点で止まります。3つの処理それぞれに1行ずつで足ります。

「入金の消し込みを自動化する」を別の角度から見る

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