営業・顧客

見込み客の温度感で通知を分ける

設定の時間

1時間ほど

難しさ

ふつう

手順

3手順

効果

「見込み客の温度感で通知を分ける」を作ると何が変わるのかと、作らないほうがよい場合を整理しました。1時間ほどかけて作る価値があるかを判断できます。

何が変わるか

対応の優先順位が自動で決まります。

効果を自分で測る

【作る前】
見込み客の温度感で通知を分ける
1回にかかる時間：［　］分
月に何回：［　］回
月の合計：［　］分

【作ったあと】
1回にかかる時間：［　］分（人が見る時間を含む）
月に何回：［　］回
月の合計：［　］分

【止まった回数】
1か月で：［　］回
気づくまでにかかった時間：［　］

【判断】［続ける／作り直す／やめる］

割に合うかどうか

作るのに1時間ほどかかります。送信のたび動くので、回数が多く、作る手間はすぐに回収できます。

「見込み客の温度感で通知を分ける」を作らないほうがよい場合

当てはまるなら、いま作るのは見送ってください。

• 費用をかけずに試したい。無料枠だけでは足りず、月0〜11,000円がかかります。効果が読めないうちは手でやってください

同じ営業・顧客なら、契約更新の時期に先回りして知らせるのほうが軽く作れます（1時間ほど・サービスをつなぐだけ）。まずそちらで慣れるほうが確実です。

営業・顧客のなかでの作る手間

営業・顧客に入る8件を、作る時間の短い順に並べました。「見込み客の温度感で通知を分ける」は5番目です。はじめの1つは、いちばん短いものから作ると挫折しません。

営業・顧客のほかのレシピ

• 営業リストを条件で集めて重複を除く（1〜2時間・条件の分岐を作る）
• 商談メモから次の行動を決める（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 契約更新の時期に先回りして知らせる（1時間ほど・サービスをつなぐだけ）
• 顧客からの評価を集めて共有する（1時間ほど・サービスをつなぐだけ）
• 名刺の情報を顧客台帳に入れる（1時間ほど・条件の分岐を作る）
• 離脱しそうな顧客を見つける（1〜2時間・2つのデータを照らし合わせる）
• 定期購入の解約予兆を拾う（1〜2時間・2つのデータを照らし合わせる）

よくある質問

ここでよく聞かれる2つです。組む環境とつなぐ先で変わるので、自分の環境に当てはまるかで判断してください。

効果をどう測ればいいですか？

作る前に、その作業に月何分かかっているかを実際に測ってください。感覚で見積もると、たいてい多めに出ます。

人がやる工程は残りますか？

判断が要る部分は残します。全部を自動にすると、間違ったまま進む事故が起きます。

次にやること

3つあります。上から順にやってください。

• 使うツールをそろえる
  Dify・Zapierを使います。月0〜11,000円かかります。無料で試せる範囲まで作ってから契約してください。
• いちばん軽い処理から作る
  3つの処理を一度につながないでください。1つ動かして確かめてから足すと、どこで壊れたかがすぐ分かります。
• 止まったときに気づく形にする
  送信のたび動く前提なら、動かなかった日に通知が来るところまで作ってください。

営業・顧客のなかで「見込み客の温度感で通知を分ける」はどこにあるか

営業・顧客には8件あります。1本目にどれを組むかで、その後の速さが変わります。

作る時間

営業・顧客の8件を作る時間の少ない順に並べると、見込み客の温度感で通知を分けるは5番目です。まんなかは60分で、見込み客の温度感で通知を分けるは60分。この分類のなかでは少ないほうです。

営業・顧客で無料枠だけで作れるのは0件です。見込み客の温度感で通知を分けるは入りません。月0〜11,000円かかります。

つなぐ処理の数

営業・顧客の8件をつなぐ処理の数の少ない順に並べると、見込み客の温度感で通知を分けるは1番目です。まんなかは3つで、見込み客の温度感で通知を分けるは3つ。この分類のなかでは少ないほうです。

つなぐ先が多いほど、どれか1つの仕様が変わるだけで止まります。一度に全部つながず、1つずつ動かして確かめながら足してください。

営業・顧客はどういう自動化が集まっているか

営業・顧客に入る8件を、組む手間で数えました。どれから作るかの材料になります。

つなぐだけのもの

8件のうち2件です。条件の分岐が要らず、部品をつなぐだけで動きます。見込み客の温度感で通知を分けるは条件の分岐を作るので、ここには入りません。

条件を組むもの

8件のうち4件です。分岐や例外の処理が要ります。見込み客の温度感で通知を分けるはここです。例外に当たったときの判断は人に残ります。分岐を組むと、想定していない入力が来たときに止まります。止まったことに気づく形まで作ってください。

突き合わせが要るもの

8件のうち2件です。照合の規則を先に文章にしないと、間違ったまま量産されます。

この記事で使っている言葉

このレシピを組むかどうかに関わる言葉を3つ、先に決めておきます。つなぐ先と手順の話なので、意味を先に決めておきます。作る時間は当サイトの見積もりで、つなぐ先の仕様や既存の環境によって変わります。

組む難しさ（条件の分岐を作る）

分岐や例外の処理が要るものです。例外に当たったときの判断は人に残ります。判定は「分岐が要るか・突き合わせが要るか」で分けています。

作る時間（1時間ほど）

つなぐ先の数と処理の複雑さから当サイトが見積もった目安です。つなぐ先のアカウントが用意できている前提で、3つの処理を組み終えるまでを数えています。既存の環境や権限の取得にかかる時間は含みません。

動く頻度（送信のたび）

この自動化が走る回数です。回数が多いほど、作る手間は早く回収できます。ただし止まったことに気づく仕組みが無いと、動いていない状態が続きます。自動化でいちばん多い事故は、止まったまま放置されることです。

「見込み客の温度感で通知を分ける」を別の角度から見る

• 見込み客の温度感で通知を分ける｜作り方と、かかる時間
  作り方
• 「見込み客の温度感で通知を分ける」でつまずくところ｜止まる原因と直し方
  つまずき
• 「見込み客の温度感で通知を分ける」に使うツール｜Dify・Zapierの選び方
  使うツール
• 「見込み客の温度感で通知を分ける」を始める前に決めること
  始める前